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Automações
Regras inteligentes que reagem a eventos do CRM ou a horários programados.
💡Como funcionam as automações
Uma automação é uma regra que reage automaticamente quando algo acontece no CRM. Toda regra segue o mesmo formato:
Quando (gatilho) + se Condições casarem → Então (ações).
Exemplos comuns:
- Quando um cliente recebe uma mensagem pela primeira vez (qualquer canal) → mover para "Contactado".
- Quando o cliente responde no estágio "Contactado" → a IA classifica e move para o estágio certo (qualificado / perdido / em conversa…).
- Toda segunda às 9h → relançar uma campanha de SMS para os leads parados há mais de 7 dias.
- Quando uma proposta é aceita → criar tarefa de follow-up e registrar comissão.
Use os templates prontos abaixo para começar com a estrutura correta e ajustar o que precisar.
Templates prontos
Clique em um template para abrir o construtor já preenchido. Você ainda precisa escolher os pipelines e estágios específicos (marcados como "<defina>") antes de salvar.
| Nome | Quando | Ações | Execuções | Última | Próxima | Ativa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simulação elegível → Tarefa de follow-up + estágio Quando um cliente conclui uma simulação elegível (por qualquer superfície: página do negócio, API pública ou o próprio app do cliente), abre uma tarefa de retorno no cliente e move o lead para 'Simulação elegível'. O payload do gatilho traz `source` (internal | public_api | customer_app), então dá para restringir a regra só ao app editando as condições. Regra configurável — habilite e edite em Automações. | simulation_completed | Criar tarefaMover cliente para estágio | 0 | — | — | ||
Teste Mensagem Automatica | Mensagem recebida (qualquer canal) | Enviar texto livre (SMS / WhatsApp dentro da janela) | 96 | 15/09, 16:19 | — | ||
Simulação elegível → Simulação elegível (estágio) Quando um cliente simula com margem suficiente (eligible=true), move o lead para 'Simulação elegível'. Regra configurável — habilite e edite em Automações. | simulation_completed | Mover cliente para estágio | 0 | — | — | ||
Simulação inelegível → Margem negativa (estágio) Quando um cliente simula sem margem suficiente (eligible=false), move o lead para 'Margem negativa'. Regra configurável — habilite e edite em Automações. | simulation_completed | Mover cliente para estágio | 0 | — | — | ||
Simulação inelegível → Margem negativa (estágio) Quando um cliente simula sem margem suficiente (eligible=false), move o lead para 'Margem negativa'. Regra configurável — habilite e edite em Automações. | Valor do negócio mudou | Mover cliente para estágio | 0 | — | — | ||
Simulação elegível → Simulação elegível (estágio) Quando um cliente simula com margem suficiente (eligible=true), move o lead para 'Simulação elegível'. Regra configurável — habilite e edite em Automações. | Proposta aceita | Mover cliente para estágio | 0 | — | — | ||
Cliente do Inbox → Funil de Leads / Em Contato Quando um cliente é criado automaticamente por uma mensagem recebida no Inbox, move-o para o funil "Funil de Leads" no estágio "Em Contato". Regra configurável — altere o funil/estágio de entrada, desabilite ou edite em Automações. | Cliente criado | Mover cliente para estágio | 1217 | 08/10, 12:19 | — | ||
Cascata: Proposta contratada → Negócio ganho Quando uma proposta é contratada, move o Negócio vinculado para o estágio "Contratado" (ganho) do funil de Negócios. Regra configurável — desabilite ou edite em Automações. | Mudança de estágio da Esteira de Crédito | Mover negócio para estágio | 15 | 19/08, 16:30 | — | ||
Cascata: Proposta cancelada → Negócio perdido Quando uma proposta é cancelada, move o Negócio vinculado para o estágio "Cancelado" (perdido) do funil de Negócios. Regra configurável — desabilite ou edite em Automações. (Uma proposta Recusada NÃO dispara esta cascata — o cliente ainda pode aceitar/ajustar.) | Mudança de estágio da Esteira de Crédito | Mover negócio para estágio | 7 | 27/07, 18:21 | — | ||
Documentos aprovados → Análise de Crédito Quando todos os documentos obrigatórios de uma proposta são aprovados, avança automaticamente a proposta de "Aguardando Documentos" para "Análise de Crédito". Regra configurável — desabilite ou edite em Automações. | documents_complete | advance_proposal_stage | 27 | 19/08, 16:28 | — | ||
CCB gerada → Biometria Quando a CCB é gerada para uma proposta, avança automaticamente a proposta para o estágio Biometria da esteira. Regra configurável — desabilite ou edite em Automações. | ccb_generated | advance_proposal_stage | 33 | 25/08, 10:29 | — | ||
Documento com saldo devedor → disponível para simulação Quando um documento vinculado a compra de dívida/refinanciamento é enviado, seu saldo devedor fica disponível para pré-preencher o simulador (procedência visível). | document_uploaded | Notificar | 274 | 06/10, 10:11 | — | ||
Negociação Aceita Toda negociação aceita irá mover o lead do pipeline de Negócios para o estágio "Aprovado". | Proposta aceita | Mover cliente para estágio | 0 | — | — | ||
Lead Convertido Todo Lead que aceitar realizar simulação será movido para o estágio "Convertido". | Proposta enviada | Mover cliente para estágio | 0 | — | — | ||
Carrossel de Atribuição - teste | Inatividade do cliente | Atribuir cliente (a operador) | 0 | — | 08/10, 13:37 | ||
Alert when adapter circuit opens Cria uma tarefa quando o disjuntor (circuit-breaker) de um adaptador de plataforma abre. Independe de provedor — dispara por capability. | adapter_circuit_open | Criar tarefa | 0 | — | — | ||
Alert when error rate exceeds 20 errors in 15m Dispara quando 20+ erros (severidade error+) ocorrem em 15 min. Seeded DESLIGADO — ligue depois de definir a lista de ações desejada. | error_rate_threshold | — | 0 | — | — | ||
Alert on any new critical fingerprint Cria uma tarefa na primeira vez que um erro crítico inédito aparece no error-log. Habilitado por padrão; edite gatilho/ações em Automações. | new_error_fingerprint | Criar tarefa | 0 | — | — | ||
Resultado Ligação IA ações a tomar quando a IA finaliza unma ligação | Ligação IA finalizada | Enviar template WhatsApp aprovado | 26 | 28/07, 17:40 | — | ||
Lead novo do site (origin=site) → notificar SDR Quando chega uma captação via /intake/leads com origin=site (normalizada do source/utm), registra atividade e notifica o time. Habilite e edite no Automações; ajuste o canal/destinatário antes de ativar. | Lead recebido por intake (site/landing) | Registrar atividadeNotificar | 0 | — | — | ||
Perdido > Qualificado Movimenta perdido para qualificado | Mensagem recebida (qualquer canal) | Mover cliente para estágio | 16 | 11/09, 15:56 | — | ||
leado novo -> contactado teste lead novo para contactado | Cliente contactado (envio bem-sucedido) | Mover cliente para estágio | 32669 | 08/10, 12:13 | — | ||
Teste SOSU | Cliente criado | Mover cliente para estágio | 8 | 14/05, 13:31 | — | ||
Cascata: Negócio ganho → Cliente fechado Quando um negócio entra em um estágio is_won=true, move o cliente para o estágio "fechado" do funil de leads. Habilite e edite no Automações. | Estágio do negócio mudou | Mover cliente para estágio | 0 | — | — |